صفر تا 100 تحلیل تکنیکال بورس

مقدمه

تحلیل تکنیکال بورس چیست؟ آیا آموزش تحلیل تکنیکال بورس برای سرمایه گذاری لازم است؟ از نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس را چگونه استفاده کنیم؟ یکی از ابزارهای معمول روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری تحلیل تکنیکال است. تحلیل تکنیکال بورس در واقع برای پیش‌بینی رفتار نمودارها در آینده، با استفاده از اطلاعات گذشته یک سهم (نماد) یا صنعت است. البته تحلیل تکنیکال حرفه‌ای نیازمند دانش، تجربه، صبر، و استراتژی‌های کارآمد است.

از همین رو مدرسه هاتف اینبار با مقاله تحلیل تکنیکال بورس در خدمت شماست تا با آموزش آن، آگاهی کامل از این حوزه مهم را در اختیار شما بگذارد.

تحلیل تکنیکال تنها یک ابزار ارزیابی برای معامله‌گری است و نمی‌توان از آن نتیجه قطعی و بدون ریسک بازدهی را انتظار داشت. همیشه مهم است که ترکیبی از تحلیل‌های مختلف و مدیریت ریسک صحیح را در معاملات خود اعمال کنید.

تحلیل تکنیکال بورس چیست (Technical Analysis):

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های مورد استفاده در بازارهای مالی است که برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت‌ها و شناخت الگوهای بازار از داده‌های تاریخی و آماری استفاده می‌کند. در تحلیل تکنیکال بورس، نه تنها قیمت‌ها بلکه از حجم معاملات و داده‌های دیگر نیز برای تحلیل استفاده می‌شود. این روش بر پایه اطلاعات مرتبط با بازار در قیمت‌ها و حجم معاملات بازنمایی استوار است. همچنین الگوهای خاص در داده‌های تاریخی می‌توانند به تکرار برسند. تحلیل تکنیکال بورس 5 اصل اساسی دارد که در ادامه آنها را مرور می کنیم:

1. نمودارها و شاخص‌ها:
   • نمودار قیمت: نمودارهای مختلفی مانند نمودار خطی (line chart)، نمودار میشی (candlestick chart) و نمودار میله‌ای (bar chart) برای نمایش تغییرات قیمت به مدت زمان استفاده می‌شوند.
   • شاخص‌ها: شاخص‌هایی مانند میانگین متحرک، نسبت قیمت به درآمد (P/E ratio)، و رشد سود (earnings growth) به تحلیل دقیق‌تر اطلاعات کمک می‌کنند.
2. الگوها:
   • الگوهای نموداری: ترکیبات خاصی از نقاط، خطوط و میله‌ها که به عنوان الگوهای نموداری شناخته می‌شوند. برخی از الگوهای مشهور شامل سر و شانه‌ها، مثلث‌ها، پرچم‌ها و سه شکل (triple tops/bottoms) هستند.
   • الگوهای شمعی: با تحلیل نمودارهای شمعی میشی، الگوهای مانند ابر برعکس (engulfing pattern) و ستاره‌های صبحگاهی/شامگاهی (morning/evening star) تشخیص داده می‌شوند.
3. تحلیل ترند:
   • خطوط میانگین متحرک: استفاده از میانگین متحرک ساده یا میانگین متحرک تجزیه‌شده برای نشان دادن ترند قیمت.
   • خطوط سپری: خطوطی که به عنوان مقاومت یا حمایت شناخته می‌شوند و می‌توانند در تصمیم‌گیری برای ورود یا خروج از بازار موثر باشند.
4. حجم معاملات:
   • تحلیل تکنیکال نیز به حجم معاملات توجه می‌کند. افزایش حجم معاملات همراه با افزایش یا کاهش قیمت ممکن است نشان‌دهنده تغییرات مهم باشد.
5. استفاده از نرم‌افزارها و سیستم‌های خودکار:
   • استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال برای اعمال محاسبات پیچیده و نمایش الگوها به صورت خودکار.

تحلیل تکنیکال نهایتاً به منظور کمک به تریدرها و سرمایه‌گذاران در اتخاذ تصمیمات مالی استفاده می‌شود. با این حال، باید به خاطر داشت که بازارها پویا هستند و هیچ روشی نمی‌تواند با طور 100 درصد بازار رار پیش‌بینی کند. بنابراین، ترکیب تحلیل تکنیکال با دیگر روش‌ها و اطلاعات مرتبط بهترین نتیجه را به دست می‌دهد.

نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس

چندین نرم‌افزار برای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی وجود دارند که ابزارها و ویژگی‌های مختلفی ارائه می‌دهند. در اینجا چند نرم‌افزار معروف برای تحلیل تکنیکال آمده است:

1. MetaTrader 4 و MetaTrader 5: این دو نرم‌افزار در بازارهای مالی بسیار محبوب هستند و امکانات گسترده‌ای از جمله نمایش نمودارها، ابزارهای تحلیلی، اشعار معاملاتی و شاخص‌های متنوع را فراهم می‌کنند. نسخه 5، به‌روزتر و با ویژگی‌های بیشتری نسبت به نسخه 4 معرفی شده است.
2. TradingView: یک وب‌سایت و نرم‌افزار آنلاین که امکانات گسترده‌ای از تحلیل تکنیکال را ارائه می‌دهد. این نرم‌افزار امکان سفارشی‌سازی نمودارها، استفاده از شاخص‌ها و ابزارهای تحلیلی، و ارتباط با دیگر معامله‌گران را فراهم می‌کند.
3. ThinkorSwim: این نرم‌افزار توسط TD Ameritrade ارائه شده و ویژگی‌های قدرتمندی برای تحلیل نمودارها و انجام معاملات دارد. همچنین، از ابزارهای پیشرفته و شاخص‌های متعددی برای تحلیل بازارها پشتیبانی می‌کند.
4. AmiBroker: یک نرم‌افزار پیشرفته برای تحلیل تکنیکال و ایجاد سیستم‌های معاملاتی با زبان برنامه‌نویسی AFL (AmiBroker Formula Language) است. امکان ساخت استراتژی‌های مختلف را فراهم می کند تا آنها را بر اساس اشیاء مختلف در بازارها آزمایش کنید.
5. NinjaTrader: این نرم‌افزار تحلیل تکنیکال و پلتفرم معاملاتی با ابزارهای متنوعی از جمله نمودارهای پیشرفته، شاخص‌ها و ابزارهای فنی ارائه می‌دهد.
6. ProRealTime: یک نرم‌افزار آنلاین برای تحلیل تکنیکال که امکانات گسترده‌ای از جمله نمودارهای پیشرفته و اشیاء تحلیلی را فراهم می‌کند.

همه این نرم‌افزارها دارای نسخه‌های رایگان و نسخه‌های پرسرویس هستند. با این حال، برای دسترسی به امکانات پیشرفته و بیشتر، ممکن است نیاز به اشتراک ویژه باشد. همچنین، هر نرم‌افزار دارای ویژگی‌ها و رابط کاربری متفاوتی است، بنابراین ممکن است چند نرم‌افزار را امتحان و سپس بهترین گزینه پاسخگو به نیازهای خود را انتخاب کنید.

تحلیل تکنیکال بورس ایران با متاتریدر

نرم‌افزار متاتریدر یکی از معروف‌ترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال بورس در دنیاست که می‌تواند برای تحلیل بورس ایران هم مفید باشد. مزایای استفاده از متاتریدر برای تحلیل تکنیکال بورس ایران نیز به شرح زیر است.

• امکان رسم انواع نمودارهای قیمتی، خطوط ترند، اندیکاتورها و الگوهای شمع‌ها
• قابلیت اضافه کردن و پیاده‌سازی انواع اسکریپت‌ها و اکسپرت‌های مخصوص تحلیل تکنیکال
• دارا بودن اکثر ابزارهای رایج تحلیل تکنیکال مانند RSI، میانگین متحرک، MACD و بولینجر بند
• سرعت بالای محاسبات و نمایش اطلاعات در نسخه‌های جدید
• قابلیت شبیه‌سازی معاملات و بک‌تستینگ استراتژی‌ها
• امکان تنظیمات گسترده برای انطباق با نیاز کاربر

البته محدودیت‌هایی مانند عدم وجود داده‌های تاریخی بورس ایران وجود دارد، اما در مجموع متاتریدر می‌تواند ابزار مناسبی برای تحلیل‌گران تکنیکال بورس ایران باشد.

چارت تحلیل تکنیکال بورس

نمونه چارت تحلیل تکنیکال بورس به شرح زیر است:

• نمودار قیمت: نمودار خطی قیمت بسته‌شدن روزانه سهم
• حجم معاملات: نمودار میله‌ای نشان‌دهنده حجم روزانه معاملات
• میانگین متحرک 50 و 100 روز: برای نشان‌دادن روند میان‌مدت
• نوار بولینجر: نشان‌دهنده انحراف معیار و بازه بالا و پایین قیمت
• MACD : برای نشان‌دادن تقاطع میانگین‌های متحرک کوتاه و بلندمدت
• RSI : شاخص نسبتی برای تشخیص اورفروختگی و اورخرید
• خط روند و سطوح حمایت و مقاومت
• الگوهای شمع ژاپنی مثل Doji و Engulfing

با تفسیر این نمودارها می‌توان روند بازار، نقاط ورود و خروج و سطوح کلیدی را شناسایی کرد. عکس 3

تحلیل تکنیکال حرفه ای:

تحلیل تکنیکال حرفه‌ای نیازمند دانش، تجربه، صبر، و استراتژی‌های کارآمد است. در اینجا چند مورد که به شما کمک می‌کند تحلیل تکنیکال بورس را به حرفه‌ای ترین سطح برسانید:

1-آموزش و مطالعه مداوم:

• مطالعه کتب و منابع معتبر حرفه‌ای در زمینه تحلیل تکنیکال
• حضور در دوره‌ها و وبینارها، شرکت در دوره‌های آموزشی تخصصی با متخصصان معتبر

2-تمرین و تجربه:

• آزمایش و تحلیل مستمر، تست و تجربه الگوها، شاخص‌ها و استراتژی‌های مختلف در بازار واقعی
• معامله‌گری با حساب تمرینی و استفاده از حساب تمرینی برای آزمایش استراتژی‌ها بدون ریسک مالی

3-استفاده از ابزارهای پیشرفته:

• استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته انتخاب یک پلتفرم تحلیل تکنیکال قدرتمند که ابزارها و شاخص‌های مورد نیاز شما را فراهم کند
• توسعه ابزارهای شخصی و ایجاد اسکریپت‌ها و نرم‌افزارهای سفارشی برای اجرای تحلیل‌های خاص شما

4-مدیریت ریسک:

• مدیریت سرمایه و تعیین میزان سرمایه‌ای که می‌خواهید در هر معامله استفاده کنید و رعایت آن
• تعیین اهداف و توقعات سطح سود و زیان قبل از ورود به معامله و رعایت با دقت آن

5-متناسب با زمان:

• انتخاب قاب زمانی مناسب و متناسب با رویکرد و استراتژی‌های شما (مثلاً روزانه، ساعتی، یا حتی دقیقه‌ای)
• تطبیق با شرایط بازار، تغییر استراتژی‌ها و الگوها بر اساس شرایط مختلف بازار (مثلاً بازار خنثی، بازار بالا‌رونده یا بازار کاهشی)

6-رشد روحی و حوصله:

• مدیریت کنترل استرس و احتمالات مرتبط با معاملات
• داشتن حوصله و تحمل زمان، مشقت و تلاش مداوم برای بهبود مهارت‌ها و استراتژی‌ها

تحلیل تکنیکال پیشرفته بورس

تحلیل تکنیکال پیشرفته در بورس به استفاده از ابزارها و تکنیک‌های پیچیده‌تر برای تحلیل نمودارها و داده‌های بازار مالی اشاره دارد. این روش بر اساس فرضیه‌های متنوعی نظیر افراز و نزول بازار، الگوهای پیچیده تر، و شاخص‌های فنی عمیق متمرکز است. در زیر به برخی از اصول و ابزارهای تحلیل تکنیکال پیشرفته اشاره شده است:

1. الگوهای هارمونیک:
   • الگوهای هارمونیک نوعی الگوهای نموداری هستند که بر اساس نسبت‌های معینی از اعداد فیبوناچی تشکیل می‌شوند. الگوهای گارتلی، باترفلای، و سایر الگوهای هارمونیک به تشخیص نقاط واگرایی کمک می‌کنند.
2. تحلیل موجی الیوت:
   • بر اساس تئوری الیوت، بازارها از نظر قیمتی با الگوهای تکراری تشکیل شده‌اند که به تعداد موج‌ها و زیرموج‌های مشخصی تقسیم می‌شوند. تحلیل موجی الیوت به تحلیل ساختار گراف قیمتی و تشخیص تغییرات مهم در بازار می‌پردازد.
3. شاخص‌های مبتنی بر حجم:
   • شاخص‌هایی مانند شاخص حجم تجزیه و تحلیل حجم معاملات را به تحلیل تکنیکال اضافه می‌کنند. تغییرات حجم ممکن است نشان‌دهنده تأیید یا نفی الگوهای قیمتی باشد.
4. استفاده از روش‌های ریاضی پیچیده:
   • برخی از تریدرها از مدل‌ها و الگوریتم‌های ریاضی پیچیده برای پیش‌بینی حرکت بازار استفاده می‌کنند. مدل‌های محاسباتی، شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های یادگیری ماشینی جزء این دسته قرار می‌گیرند.
5. استفاده از شاخص‌های متقلب:
   • شاخص‌هایی نظیر شاخص نسبت قیمت به درآمد (P/E ratio) و سایر شاخص‌های ارزیابی ارزش ارائه می‌دهند. استفاده از این شاخص‌ها برای تحلیل ارزش بازار یا شرکت‌ها نیز معمول است.
6. استفاده از سفارشات پیچیده:
   • استفاده از سفارشات پیچیده مانند سفارشات تریلینگ‌استاپ و سفارشات بازار باز باعث مدیریت ریسک بهتر می‌شود و تریدرها را در مواجه با شرایط بازار مختلف تقویت می‌کند.
7. استفاده از مفاهیم فنی پیشرفته:
   • مفاهیمی نظیر تحلیل تاریخچه (pattern recognition) و تحلیل چندزمانه (multi-timeframe analysis) نیز جزء تحلیل تکنیکال پیشرفته هستند.

همانطور که مشاهده کردید، تحلیل تکنیکال ظرافت های خاصی دارد. به همین دلیل برخی افراد ترجیح می‌دهند از تحلیل تکنیکال به همراه تحلیل‌های دیگر مانند تحلیل اساسی و اطلاعات فرانوشته استفاده کنند تا به تصمیمات برسند.

بازارها پویا هستند و تحلیل تکنیکال هیچ‌گاه نمی‌تواند پیش‌بینی دقیق و صددرصدی ارائه دهد.

بهترین روش تحلیل تکنیکال

هیچ روش تحلیل تکنیکال واحدی را نمی‌توان به عنوان بهترین روش معرفی کرد. اما آشنایی با برخی از رایج‌ترین و مؤثرترین آنها کمک کننده است که در ادامه باهم مرورشان می کنیم :

• تحلیل نمودار قیمت و الگوهای آن: شناسایی الگوهایی مانند Head & Shoulders، Triangles، Flags و Channels در نمودار قیمت بسیار مهم است.
• میانگین‌های متحرک: ابزار محبوب و کارآمدی برای تعیین روند و جهت بازار مانند SMA، EMA، VWAP و غیره
• روندخط‌ها و خطوط پشتیبانی و مقاومت: رسم خطوط ترند و سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین روند بازار بسیار مفید است
• نسبت‌ها مانند RSI، Stochastic، MACD و نسبت‌های دیگر برای تشخیص نقاط بازگشت و شناسایی روند بازار
• شمع ژاپنی و تحلیل الگوهای آن مانند Harami، Doji، Engulfing و غیره
• اصول مهم فنی مانند Support and Resistance و
• ترکیب چند ابزار تحلیلی به منظور تأیید سیگنال‌ها

عموم کارگزاران و اهل فن در حوزه تحلیل تکنیکال بورس بر این باورند که ترکیبی از چند روش می‌تواند بهترین نتیجه را داشته باشد. البته تجربه و تمرین تحلیلگر حوزه تحلیل تکنیکال بورس نیز بسیار تاثیرگذار است.

تحلیل تکنیکال با گوشی همراه

تحلیل تکنیکال بورس با استفاده از گوشی همراه یک روش محبوب برای تریدرها و سرمایه‌گذاران است. امکان دسترسی سریع به اطلاعات بازار و انجام تحلیل‌های مورد نیاز از طریق گوشی همراه امروز برگ برنده افراد نیز قلمداد می شود. در ادامه، تعدادی از روش‌ها و ابزارهای مرسوم برای تحلیل تکنیکال بورس با گوشی همراه آورده شده است:

1. استفاده از اپلیکیشن‌های معاملاتی:
   • بسیاری از بروکرها و پلتفرم‌های معاملاتی اپلیکیشن‌های تلفن همراه را ارائه می‌دهند. این اپلیکیشن‌ها امکان دسترسی به نمودارها، اطلاعات حجم معاملات، و شاخص‌های تکنیکال را فراهم می‌کنند.
2. استفاده از وب‌سایت‌های متناسب با گوشی:
   • وب‌سایت‌هایی مانند TradingView بهینه‌سازی شده‌اند تا در مرورگر گوشی عملکرد بهتری داشته باشند. این وب‌سایت‌ها ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال بورس را از طریق مرورگر گوشی همراه، ارائه می‌دهند.
3. استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال:
   • برخی از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال، مانند MetaTrader، نسخه‌های مختلف خود را برای گوشی همراه نیز ارائه داده اند. این نرم‌افزارها امکانات تحلیل تکنیکال و معاملاتی را در دسترس گوشی شما قرار می‌دهد.
4. استفاده از اطلاعیه‌ها و اخبار مالی:
   • استفاده از اپلیکیشن‌ها یا وب‌سایت‌های اخبار مالی برای دریافت سریع اطلاعات جدید و اخبار بازار. این اطلاعات می‌توانند بر تصمیمات معاملاتی شما تأثیر بگذارند.
5. تحلیل نمودارها و الگوها:
   • برای تحلیل نمودارها و الگوها با استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال یا وب‌سایت‌های بهینه‌شده موبایل، می‌توان در هر زمان و مکانی بهره گرفت.
6. استفاده از شبکه‌های اجتماعی مالی:
   • برخی از شبکه‌های اجتماعی مالی به شما امکان ارتباط با سایر تریدرها را فراهم می کند. حتی می توانید بدینوسیله اطلاعات تحلیل تکنیکال را به اشتراک بگذارید.

توجه داشته باشید که هرچند تحلیل تکنیکال بورس با گوشی همراه ممکن است مفید باشد، اما صحت و قابل اعتماد بودن داده‌ها و اطلاعات بسیار حیاتی است. از سویی دیگر اهمیت مدیریت ریسک و استفاده از استراتژی‌های معقول در ترید با هر وسیله ارتباطی بسیار مهم است.

آیا تحلیل تکنیکال در بورس ایران جواب میدهد؟

تحلیل تکنیکال در بورس ایران هم می‌تواند مفید و کاربردی باشد، اما باید نکات زیر را در نظر گرفت:

• بازار سرمایه ایران هنوز به اندازه بازارهای توسعه یافته بین‌المللی بلوغ لازم را ندارد و عوامل غیرفنی و سیاسی بر آن تاثیرگذار است.
• نوسانات قیمت و حجم معاملات در بورس ایران بالاست که تحلیل تکنیکال را پیچیده می‌کند.
• اطلاعات و شفافیت لازم در بازار سرمایه ایران وجود ندارد و اخبار و اتفاقات غیرمنتظره می‌تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد.
• تعداد کم نرم‌افزارها و ابزارهای تحلیل تکنیکال استاندارد در دسترس سرمایه‌گذاران ایرانی است.
• تحلیل تکنیکال در بورس ایران می‌تواند تا حدودی مفید باشد اما با محدودیت‌هایی همراه است.

بطور خلاصه نیز باید گفت مزایای و معایب احتمالی تحلیل تکنیکال در بورس ایران عبارتند از:

مزایا تحلیل تکنیکال:

• کمک به تشخیص روند کوتاه مدت قیمت سهام
• تعیین سطوح حمایت و مقاومت و نقاط ورود و خروج
• استفاده از اندیکاتورهایی مثل RSI برای تشخیص اوج و کف بازار
• کمک به مدیریت ریسک معاملات با استفاده از استپ لاس

محدودیت‌ها تحلیل تکنیکال:

• تاثیرپذیری زیاد از اخبار و اتفاقات غیرمنتظره در بازار
• کمبود اطلاعات و شفافیت لازم در بورس ایران
• نوسانات بالای قیمت سهام که تحلیل تکنیکال را مشکل می‌کند
• عدم وجود ابزارهای کافی تحلیل تکنیکال استاندارد
• تاثیر عوامل بنیادی و سیاسی بر قیمت سهام

نتیجه گیری

در مجموع، تحلیل تکنیکال بورس یک ابزار مفید برای تحلیل نمودارها و الگوهای قیمتی در بازارهای مالی است. این روش با استفاده از شاخص‌ها، نمودارها و الگوهای مختلف به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا روند بازار و نقاط ورود و خروج را تشخیص دهند. اما باید توجه داشت که تحلیل تکنیکال بورس فقط یک ابزار کمکی است و نباید به طور کامل بر آن تکیه کرد.

در مورد بازار سرمایه ایران نیز باید گفت، تاثیر عوامل بنیادی و سیاسی بر قیمت سهام بسیار پررنگ است که محدودیت‌هایی برای استفاده از تحلیل تکنیکال ایجاد می‌کند. بنابراین توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران ایرانی تحلیل تکنیکال بورس را در کنار سایر روش‌های تحلیل و مدیریت ریسک قوی، به کار گیرند.